Underskog

“Naaants ingonyama bagithi Babaaa!”

Det er en stor dag i løveriket når løven Simba blir født. En dag skal han overta kongetronen etter faren sin Mufasa! Men i skyggene lurer Mufasas slemme bror Scar, som selv ønsker å bli konge. Tiden går og den nysgjerrige Simba følger sin far, får kloke råd av bavianen Rafiki og leker med kompisen Nala. En dag forsvinner Mufasa. Før man vet ordet av det har Scar overtatt tronen! Simba jages ut av flokken og må klare seg i den store verden helt alene. Langt borte fra familien treffer han marekatten Timon og vortesvinet Pumbaa, som blir hans nye venner.